تریدرهای مختلفی سعی در انجام معاملات طلا دارند و در این خصوص به دنبال استراتژی‌های خاصی می‌گردند. بهترین استراتژی طلا به اهداف مالی شما، شرایط بازار و مقدار ریسکی که می‌توانید تحمل کنید، بستگی دارد.
همه افراد نمی‌توانند از یک استراتژی استفاده کنند و هر شخصی استراتژی مخصوص به خودش را دارد. توصیه می‌کنیم قبل از آنکه بخواهید در معاملات خود تصمیم گیری کنید، حتماً با یک مشاور مالی مشورت کنید.
چرا طلا؟
طلا از زمان‌های قدیم به عنوان یک دارایی امن به حساب می‌آید که در برابر بی‌ثباتی‌های اقتصادی و تورم می‌تواند پناهگاه امنی برای شما باشد. دلایل بسیار مختلفی وجود دارد که طلا را جز دارایی‌های بی‌رقیب کرده و توجه بسیاری از تریدرها را به خودش جلب نموده است.
حفظ ارزش
طلا در طول تاریخ همیشه ارزش خودش را حفظ کرده و توانسته در برابر تورم ایستادگی خوبی داشته باشد.
تنوع‌پذیری
طلا یک نوع دارایی متنوع کننده پرتفوی است، یعنی شما اگر در سبد سرمایه‌گذاری خود طلا را هم داشته باشید، می‌توانید ریسک معاملاتی خودتان را کاهش دهید. در این صورت می‌توانید میزان ضرر معاملات را به حداقل برسانید.
پناهگاه امن
در زمان‌هایی که بحران‌های اقتصادی و سیاسی به وجود می‌آید، تقاضا برای خرید طلا بیشتر می‌شود و در نتیجه قیمت آن روند صعودی به خودش می‌گیرد. این موضوع باعث شده که طلا را به عنوان پناهگاه امنی در نظر بگیرند.
سرمایه‌گذاری در طلا
سرمایه‌گذاری در طلا نیاز به یک سری استراتژی‌هایی دارد که تریدرها با در نظر گرفتن آنها می‌توانند به سودهای خوبی برسند.
خرید فیزیکی طلا
شما می‌توانید به صورت فیزیکی اقدام به خرید طلا کنید که در این صورت به عنوان مالک فیزیکی طلا شناخته خواهید شد و می‌توانید کنترل بیشتری بر آن داشته باشید. اما در این بین هزینه‌های مربوط به نگهداری طلا و امنیت فیزیکی طلا ممکن است کمی دشوار بوده و یا برایتان هزینه بر باشد.
سرمایه‌گذاری در ETFهای طلا
شما می‌توانید به آسانی ETFهای طلا را خرید و فروش کنید. این سرمایه‌گذاری نسبت به طلای فیزیکی هزینه‌های نگهداری کمتری دارد و همچنین تنوع پذیری آن بالا است، اما باید در این زمینه هزینه‌های مربوط به ETF را بپردازید و ریسک‌های بازار را قبول کنید.
سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های معدنی طلا
سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های معدنی طلا یکی دیگر از روش‌هایی است که می‌توانید برای ترید طلا اقدام کنید. با این کار می‌توانید با بالا رفتن قیمت طلا سودهای خوبی کسب کنید.
همچنین وقتی شرکت‌ها رشد خوبی داشته باشند، شما هم به سود خواهید رسید. اما بسته به عملکردهای شرکت، مقدار سود متغیر است و ممکن است که نسبت به ETF های طلا در این روش ریسک‌های بالاتری را پذیرا باشید.
قراردادهای آتی طلا
قراردادهای آتی طلا باعث می‌شود که شما با سرمایه کم بتوانید از نوسانات قیمت طلا به سودهای خوبی برسید. برای انجام این معاملات نیاز به دانش و تجربه تخصصی دارید. به طور حتم ترید در قراردادهای آتی طلا ریسک‌های بسیار بالایی دارد که باید آنها را هم در نظر بگیرید.
سرمایه گذاری موفق در طلا به تحلیل و بررسی نیاز دارد.
استراتژی های تکنیکال طلا
استراتژی‌های مبتنی بر الگوهای نموداری
این مدل از استراتژی‌ها بر اساس شناسایی الگوهای تکرار شونده در نمودار قیمت طلا مشاهده می‌شود. برخی از الگوهای رایج که می‌توانیم نام ببریم شامل: الگوهای مثلث، الگوهای سرشانه، الگوهای پرچم و الگوهای دوقلو است.
معاملهگران با شناسایی این الگوها می‌توانند پیش‌بینی کنند که در آینده قیمت طلا به چه سمتی حرکت می‌کند.
استراتژی‌های مبتنی بر اندیکاتورها
اندیکاتورها یک سری ابزارهای محاسباتی هستند که بنا به داده‌های قیمت و حجم معاملات می‌توانند برای شما سیگنال‌های خرید و فروش ارائه دهند.
برخی از اندیکاتورهای رایجی که برای ترید طلا می‌توانیم نام ببریم شامل: مکدی، شاخص قدرت نسبی، میانگین متحرک و باندهای بولینگر است. معامله گران می‌توانند چند اندیکاتور را با همدیگر ترکیب کرده و برای معاملات خود سیگنال‌های قوی‌تری ایجاد کنند.
استراتژی‌های مبتنی بر پرایس اکشن
عملکرد این استراتژی‌ها بر اساس تحلیلی است که بر روی حرکت‌های قیمت طلا انجام می‌گیرد، بدون آنکه از اندیکاتورها استفاده کنند. معاملهگران پرایس اکشن به دنبال آن هستند که الگوهای کندل استیک، خطوط روند و سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کنند.
استراتژی کراس اوور میانگین متحرک
در این نوع استراتژی از دو میانگین متحرک و با دوره‌های زمانی مختلف می‌توانید استفاده کنید. زمانی که میانگین متحرک کوتاه مدت، میانگین متحرک بلند مدت را به سمت بالا قطع کند، برای شما سیگنال خرید صادر می‌شود.
زمانی هم که میانگین متحرک کوتاه مدت بتواند میانگین متحرک بلند مدت را به سمت پایین قطع کند، سیگنال فروش صادر خواهد شد.
استراتژی خط روند (ترند تریدینگ)
این نوع از استراتژی به دنبال آن است که روند قیمت طلا را شناسایی کرده و آن را دنبال کند.
معاملهگران خطوط روند را بر روی نمودار قیمت رسم می‌کنند و زمانی هم که قیمت توانست به این خطوط نزدیک شود، می‌توانند وارد معامله شوند. بازارهایی که روند قوی دارند، این نوع استراتژی می‌تواند بسیار موثر باشد.
فیبوناچی بازگشتی
سطوح فیبوناچی بنا به نسبت‌های ریاضی فیبوناچی قابل محاسبه است. معمولاً از آن برای شناسایی کردن سطوح حمایت و مقاومت احتمالی استفاده می‌کنند. معاملهگران می‌توانند از این سطوح برای تعیین نقاط ورود و خروج به معاملات استفاده کنند.
استراتژی خط شکست
این استراتژی برای شناسایی کردن سطوح حمایت و مقاومت کلیدی و وارد شدن به معاملات بعد از شکست این سطوح است.
زمانی که قیمت طلا توانست از یک سطح مقاومت عبور کند، برای شما سیگنال خرید صادر می‌شود. زمانی هم که قیمت طلا از یک سطح حمایت توانست عبور کند، برای شما سیگنال فروش را صادر می‌کند.
استراتژی فاندامنتال ترید طلا
استراتژی‌های مبتنی بر اخبار اقتصادی
اخبار اقتصادی می‌تواند بر قیمت طلا تاثیر قابل توجهی داشته باشد. این اخبار شامل نرخ تورم، نرخ بهره، آمار اشتغال و رشد اقتصادی است. معاملهگران سعی می‌کنند این اخبار را تحلیل کرده و به وسیله آن قیمت طلا در آینده را پیش بینی کنند.
به شما توصیه می‌شود که بعد از اعلام اخبار معامله‌ای نکنید و برای آنکه در هنگام منتشر شدن اخبار، ترید روی طلا را با حجم کمتری انجام دهید.
استراتژی‌های مبتنی بر سیاست‌های پولی
سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی مثل سیاست‌های تسهیل کمی و نرخ بهره می‌توانند بر قیمت طلا تاثیر زیادی داشته باشند. به عنوان مثال زمانی که نرخ بهره بیشتر شود، باعث می‌شود که قیمت طلا کاهش پیدا کند.
زمانی هم که نرخ بهره در حال کاهش باشد، باعث می‌شود که قیمت طلا بیشتر شود. معاملهگران می‌توانند سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی را تحلیل کنند و بر اساس آن پیش بینی نمایند که قیمت طلا در آینده به چه سمتی می‌تواند حرکت کند.
استراتژی‌های مبتنی بر رویدادهای ژئوپلیتیکی
رویدادهای ژئوپلیتیکی مثل بحران‌های سیاسی، جنگ‌ها و بلایای طبیعی می‌تواند باعث شود که در بازارها میزان ناامنی بیشتر شود. این موضوع باعث بالا رفتن تقاضا برای خرید طلا می‌شود.
در این مواقع طلا را به عنوان دارایی امن می‌دانند. بعنوان مثال در زمانی که جنگ رخ می‌دهد، سرمایه‌گذاران ممکن است به خاطر ترس از کاهش ارزش دارایی‌های دیگر، اقدام به خرید طلا کنند. معاملهگران می‌توانند رویدادهای ژئوپلیتیکی را تحلیل و پیش‌بینی کنند و بدین طریق بدانند که طلا به چه سمتی در حال حرکت است.
عوامل مؤثر بر قیمت طلا
قیمت طلا مقدار ثابتی ندارد و دائم در حال نوسان است. عوامل متعددی هستند که بر قیمت طلا در بازار تاثیر می‌گذارند.
نرخ بهره
وقتی نرخ بهره کمتر شود، باعث می‌شود که قیمت طلا رفته رفته بیشتر شود.
نرخ تورم
همیشه بالا رفتن مقدار تورم باعث افزایش تقاضا برای طلا می‌شود و می‌توان طلا را به عنوان یک دارایی امن در این زمان در نظر گرفت.
نوسانات بازارهای مالی
زمانی که بازارهای مالی نوسان داشته و یا بی‌ثباتی اقتصادی دارد، تقاضا برای خرید طلا بیشتر می‌شود، چون در هنگام نوسانات شدید طلا به عنوان یک پناهگاه امن برای حفظ دارایی‌ها است.
تقاضای صنعتی
هر چقدر تقاضای صنایع پزشکی و الکترونیک برای طلا بالاتر رود، بر قیمت آن هم تاثیر بیشتری خواهد گذاشت.
عرضه طلا
زمانی که معادن جدید طلا کشف شد و یا در تولید طلا تغییراتی رخ داد، می‌تواند قیمت آن را تحت تاثیر قرار دهد.
| عامل | تاثیر بر قیمت طلا |
| نرخ بهره | کاهش قیمت |
| نرخ ارز (دلار) | افزایش قیمت |
| تقاضای صنعتی | افزایش قیمت |
| رویدادهای جهانی | نوسان قیمت |
| تورم | افزایش قیمت |
| عرضه و تقاضا | تعیین کننده قیمت |
| عوامل روانی | نوسان قیمت |
بهترین زمان خرید طلا
برخی زمان ها قیمت طلا روند صعودی در پیش می گیرد. تریدرهای طلا هم همیشه به دنبال این فرصت ها هستند. اما می خواهیم این زمان های مناسب را بشناسیم؟
- فصل بهار و تابستان، تقاضا برای خرید طلا زیاد است و معمولا در این زمان ها، فرصت خوبی برای خرید طلا پیش می آید.
- زمانی که بحران‌های سیاسی و اقتصادی در منطقه به وجود می‌آید، بهترین زمان مناسب برای خرید طلا است. چون قیمت طلا روند صعودی را در پیش می‌گیرد.
- برخی عوامل مثل افزایش قیمت دلار باعث می‌شود که قیمت طلا کاهش پیدا کند. پس این می‌تواند فرصت خوبی برای خرید طلا باشد.
نکات مهم برای سرمایه‌گذاری در طلا
- شما برای سرمایه‌گذاری در طلا باید اهداف مالی خودتان را مشخص کنید و بدانید که با چه هدفی قصد سرمایه‌گذاری در این بازار را دارید.
- هر فردی تحمل ریسک خاصی دارد و هر سرمایه‌گذار طلا باید سطح ریسک مخصوص به خود را داشته باشد.
- قبل از اینکه بخواهید در بازار طلا ترید کنید، حتماً سراغ تحلیل‌های تکنیکال و تحلیل‌های فاندامنتال بروید و سیگنال‌هایی که از این تحلیل‌ها به دست می‌آورید را در روند معاملات خود دخیل کنید.
- همیشه سعی کنید با مشاوران مالی و افراد با تجربه در این زمینه مشورت کنید تا به شما بهترین راهنمایی‌ها را ارائه دهند.
- سرمایه‌گذاری در طلا یک تصمیم بلند مدت است و نباید تحت تاثیر نوسانات کوتاه مدت بازار قرار بگیرید.
نتیجه گیری
تریدرها برای به دست آوردن سود بیشتر در بازارهای مختلفی فعالیت می‌کنند که از آن جمله می‌توانیم به بازار طلا اشاره کنیم. برای فعالیت در بازار طلا باید شما استراتژی منحصر به فردی داشته باشید. استراتژی شما کاملاً شخصی بوده و به اهداف و نوع تحلیل‌هایتان بستکی دارد. اگر بتوانید از استراتژی خوبی استفاده کنید، به طور حتم در بازارهای مالی طلا به موفقیت‌های خوبی هم خواهید رسید.
سوالات متداول
بهترین زمان برای خرید طلا چه زمانی است؟
زمان مشخصی وجود ندارد؛ بستگی به عوامل مختلف دارد.
چرا طلا در زمان بحران افزایش قیمت پیدا می‌کند؟
چون طلا دارایی امن است
آیا سرمایه‌گذاری در طلا همیشه سودآور است؟
در کوتاه مدت نوسان دارد، ولی در بلند مدت مناسب است.
آیا در بازار طلا هم نوسانات وجود دارد؟
بله، در زمان انتشار برخی اخبار، نوسانات زیادی در بازار مشاهه می کنیم.
