تفاوت فلزات و جفت ارزها در فارکس

بازار فارکس محل تجارت دارایی‌های مختلف است. دو گروه از دارایی‌ها برای معامله طرفداران زیادی دارند که شامل فلزات و جفت ارزها است. هر کدام از این دو گروه یک سری ویژگی‌هایی دارند، ریسک‌های آنها مخصوص به خود بوده و عوامل مختلفی در تعیین قیمت آنها تاثیر می‌گذارد. با این حال ترید جفت ارزها و فلزها با همدیگر تفاوت‌هایی دارند که می‌خواهیم در ادامه این تفاوت‌ها را با همدیگر بررسی کنیم.

ویژگی	فلزات	جفت ارزها
ماهیت	پناهگاه امن، ارزش ذاتی	ارزش نسبی دو ارز
عوامل تأثیرگذار	تورم، نرخ بهره، وضعیت اقتصادی	سیاست‌های پولی، وضعیت اقتصادی، تعادل تجاری، رویدادهای سیاسی
روش‌های تحلیل	تحلیل بنیادی، تکنیکال، احساسات بازار	تحلیل بنیادی، تکنیکال، احساسات بازار
ریسک	معمولاً کمتر نوسان‌پذیر، اما ریسک تورمی	نوسانات بیشتر، تحت تأثیر عوامل مختلف

فلزات در فارکس

فلزات از جمله دارایی‌های پرطرفدار در بازار فارکس است که یک سری ویژگی‌های مخصوص به خود دارد.

ماهیت

فلزاتی که در فارکس معامله می‌شوند، عمدتاً فلزات گرانبهایی مثل طلا و نقره هستند، پس این فلزات به عنوان دارایی‌های امنی هستند که می‌توانند از سرمایه شما در برابر تورم و بی‌ثباتی اقتصادی محافظت کنند.

عوامل تأثیرگذار بر نوسانات قیمت

عوامل مختلفی هستند که بر قیمت این محصولات در بازار تاثیر می‌گذارند که از آن جمله می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم.

عوامل سیاسی و ژئوپلیتیکی

وجود تنش‌های بین‌المللی چون تحریم و جنگ می‌تواند در عرضه فلزات اختلالاتی ایجاد کرده و قیمت‌ها را هم بیشتر کند.

سیاست‌های تجاری مختلف چون تعرفه‌ها و یا محدودیت‌های تجاری دیگر می‌توانند جریان تجارت فلزات را مختل کرده و قیمت‌های آن را تحت تاثیر قرار دهند.

عوامل مربوط به عرضه و تقاضا

میزان تولید و موجودی فلزاتی که در انبارها وجود دارد، در تعیین قیمت‌ها نقش مهمی ایفا می‌کنند. اختلال در تولید به خاطر تعصبات و یا بلایای طبیعی و یا هر مشکل فنی دیگر، می‌تواند فرآیند عرضه را کاهش داده و قیمت‌های آن را بالا ببرد.

برای استفاده از طلا در صنایع مختلف چون خودروسازی، ساخت و ساز و الکترونیک می‌تواند در قیمت‌ها تاثیر قابل توجهی وارد کند.

تورم

زمانی که تورم بالا می‌رود، معمولاً میزان تقاضا برای خرید طلا هم افزایش پیدا می‌کند، چون آن را به عنوان یک پناهگاه با ارزش برای حفاظت از دارایی‌ها می‌دانند.

نرخ بهره

زمانی که نرخ بهره کمتر شود، باعث افزایش تقاضا برای طلا می‌شود و معاملات آن در حجم های زیادی انجام می‌شود.

تقاضای صنعتی

برخی صنایع تقاضای خرید برخی فلزات را دارند که این موضوع می‌تواند در تعیین قیمت آنها نقش بسیار مهمی داشته باشد.

وضعیت اقتصاد جهانی

افزایش رشد اقتصادی باعث می‌شود که میزان تقاضا برای فلزات هم بیشتر شود، در نتیجه قیمت آنها را بالا می‌برد. رکود اقتصادی برعکس عمل کرده و باعث کاهش تقاضا و افت قیمت‌ها می‌شود.

بالا رفتن تورم همیشه ارزش پول را کمتر می‌کند و سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های امنی چون فلزات سوق می‌دهد. این کار می‌تواند باعث افزایش قیمت‌ها هم شود.

افزایش نرخ بهره باعث می‌شود که هزینه‌های استقراض بالا رود. این موضوع باعث کاهش تقاضا برای فلزات در پروژه‌های صنعتی می‌شود.

تغییراتی که در نرخ ارز چون دلار آمریکا وجود دارد، همیشه در قیمت فلزات تاثیر می‌گذارد، چون بسیاری از فلزات با دلار آمریکا معامله می‌شوند.

عوامل خاص هر فلز

هزینه‌های مربوط به استخراج، فرآوری و حمل و نقل فلزات در تعیین قیمت‌ها نقش بسیار مهمی دارد. پیشرفت‌های فناوری می‌تواند باعث کاهش هزینه‌های تولید و یا بیشتر شدن تقاضا برای فلزات خاص شود.

فعالیت‌های سفته بازی که در بازارهای مالی انجام می‌گیرد، می‌تواند در قیمت فلزات نوسانات کوتاه مدتی ایجاد کند.

هزینه های معاملاتی جفت ارزها و فلزات

فلزات نسبت به جفت ارزهای فرعی اسپرد کمتری دارند و جفت ارزهای فرعی نسبت به جفت ارزهای اصلی اسپرد کمتری دارند.

مزایا

ترید فلزات خیلی متداول است و این به خاطر مزیت‌هایی است که این دارایی‌ها دارند.

پناهگاه امن

همیشه فلزاتی مثل طلا و نقره به عنوان پناهگاه امن هستند که می‌توانند در زمان‌هایی که اقتصاد بی‌ثبات می‌باشد، از دارایی‌های افراد محافظت کنند.

تنوع‌پذیری پرتفوی

شما وقتی فلزات را به پرتفوی خودتان اضافه کنید، باعث تنوع بالای پرتفوی شده و بدین طریق می‌توانید ریسک معاملاتی خودتان را کاهش دهید.

معایب

فلزات در کنار داشتن مزایا یک سری معایبی هم دارند که می‌خواهیم با همدیگر بررسی کنیم.

نوسانات بالا

معمولا فلزات نوسانات بالایی دارد و ممکن است که سرمایه‌گذاری در آنها ریسک زیادی به همراه داشته باشد.

هزینه‌های نگهداری

اگر بخواهید فلزات را به صورت فیزیکی نگهداری کنید، باید هزینه‌هایی مثل بیمه یا اجاره را بپردازید.

ریسک بالای سرمایه‌گذاری

به خاطر نوسانات شدیدی که در قیمت وجود دارد، انجام معاملات فلزات معمولاً با ریسک بالایی همراه است، چون ممکن است بخش قابل توجهی از دارایی شما از بین برود، مخصوصاً اگر در معاملات کوتاه مدت این سرمایه‌گذاری را انجام دهید. شما برای مقابله با این ریسک ها، باید درمعاملات خود مدیریت ریسک داشته باشید.

نیاز به دانش و تحلیل تخصصی

برای آنکه در معاملات فلزات بتوانید موفق شوید، به دانش و تحلیل تخصصی بازار نیاز دارید. شما باید بتوانید عوامل موثر بر قیمت‌ها را شناسایی و تحلیل کنید و روندهای بازار را پیش‌بینی نمایید.

مشکلات مربوط به معاملات فیزیکی

در صورتی که قصد خرید فیزیکی فلزات را دارید، باید به مسائلی چون نگهداری امن، بیمه و حمل و نقل آنها توجه ویژه داشته باشید. فروش فلزات فیزیکی ممکن است زمانبر و دشوار باشد.

تأثیرپذیری از عوامل خارجی

بازار فلزات به شدت تحت تاثیر عوامل خارجی مختلف چون نرخ ارز، سیاست‌های تجاری و شرایط اقتصاد جهانی قرار دارد. تین عوامل می‌توانند خارج از کنترل سرمایه‌گذاران باشند.

محدودیت‌های سرمایه‌گذاری

طبق قوانین کشورها برای معاملات فلزات محدودیت‌هایی وجود دارد. این محدودیت‌ها شامل محدودیت‌های مربوط به ارز، واردات، صادرات و معاملات عادی می‌باشد.

جفت ارزها در فارکس

از دارایی‌های دیگری که در بازار فارکس معامله می‌شود، می‌توانیم به جفت ارزها اشاره کنیم که این دارایی‌ها یک سری ویژگی‌ها و ماهیت‌هایی دارند.

ماهیت

جفت ارزها همیشه نشان دهنده ارزش نسبی یک ارز نسبت به ارز دیگر هستند. به عنوان مثال در جفت ارز EUR/USD ارزش یورو نسبت به ارزش دلار آمریکا نشان داده می‌شود.

عوامل تأثیرگذار

عوامل مختلفی هستند که قیمت جفت ارزها را تحت تاثیر خود قرار می‌دهند که با همدیگر می‌خواهیم این عوامل را بررسی کنیم.

نرخ بهره:

وقتی تفاوت نرخ بهره بین دو کشور ایجاد شود، می‌تواند بر ارزش نسبی ارزهای آن دو کشور هم تاثیرگذار باشد. در نتیجه قیمت یک ارز نسبت به ارز دیگر بالاتر است.

داده‌های اقتصادی

انتشار داده‌های اقتصادی مثل تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری و تورم هر کدام فاکتورهایی هستند که می‌توانند بر ارزش ارزها در بازار تاثیرگذار باشند.

رویدادهای سیاسی

رویدادهای سیاسی که اجرا می‌شود، مثل تغییرات در سیاست‌های دولت، انتخابات یا بحران‌های سیاسی هر کدام تاثیر بسزایی بر ارزش ارزها دارند.

تراز پرداخت‌ها

تراز پرداخت یعنی تفاوت بین درآمدها و هزینه‌های یک کشور است که تاثیر بسیار مستقیمی بر ارزش آن کشور دارد. اگر تراز مثبت باشد، قیمت‌ها هم کمتر می‌شود اما اگر تراز منفی باشد، باعث افزایش قیمت‌ها خواهد شد.

مهمترین عاملی که در معاملات جفت ارزها و فلزات باید توجه شود، مدیریت ریسک است.

مزایا

معاملات جفت ارزها یک سری مزایایی دارند که باعث شده توجه تریدرهای زیادی به سمت آنها جلب شود.

نقدینگی بالا

بازار ترید جفت ارزها که از بزرگترین و در عین حال نقد شونده‌ترین بازارهای مالی جهان است که همواره تریدرهای زیادی از کل جهان را دور خود گرد آورده است.

تنوع‌پذیری بالا

جفت ارزهای بسیار مختلفی برای معامله وجود دارند و شما می‌توانید معاملات بسیار متنوعی را انجام دهید.

معایب

معاملات جفت ارزها در عین داشتن یک سری مزایا، معایبی هم دارند که تریدرها باید آنها را در نظر بگیرند.

نوسانات بالا

جفت ارزها در اثر رویدادهای سیاسی و اقتصادی دچار نوسان می‌شوند که این نوسان می‌تواند در قیمت آن‌ها تاثیر بگذارد.

تأثیر عوامل خارجی

عوامل خارجی مختلف مثل بحران‌های جهانی، تغییراتی که در سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی انجام می‌شود، هر کدام فاکتورهایی هستند که می‌توانند بر ارزش ارزها تاثیرگذار باشند.

ریسک بالای اهرم (لوریج)

بسیاری از معامله‌گرانی که در فارکس فعالیت می‌کنند، برای بیشتر کردن سود خود از اهرم استفاده می‌نمایند.

استفاده از اهرم به همان نسبت که می‌تواند برای شما سودآوری داشته باشد، می‌تواند معاملات شما را هم به ضرر بکشاند. یک حرکت کوچک در بازار می‌تواند باعث شود که کل سرمایه شما از دست برود.

نیاز به دانش و تحلیل تخصصی

برای آنکه در معاملات جفت ارزها بتوانید موفق شوید، به دانش عمیق از تحلیل تکنیکال، فاندامنتال، مدیریت ریسک و روانشناسی بازار نیاز دارید.

هزینه‌های معاملات

علاوه بر اسپرد ممکن است که برای معاملات شما کارمزدهای دیگری چون سواپ و یا هزینه‌های پلتفرم معاملاتی نیز اعمال شود که باید برای اجرای معاملات خود این موارد را هم در نظر بگیرید.

ریسک‌های مربوط به بروکر

شما باید بتوانید یک بروکر معتبر و قابل اعتماد برای خود انتخاب کنید. ممکن است برخی بروکرها مشکلات مالی و یا رفتارهای غیر اخلاقی داشته باشند. در این صورت فعالیت در این بروکرها باعث می‌شود که دارایی شما به سمت ضرر برود.

ریسک‌های مربوط به زمان

فعالیت در بازار فارکس به صورت ۲۴ ساعت قابل انجام است، اما در ساعت مختلف روز میزان نقدینگی و نوسانات آن متفاوت است. شما باید برای اجرای معاملات خود زمان مناسب را شناسایی کنند.

احساسات و تصمیمات نادرست

معاملاتی که روی جفت ارزها انجام می‌گیرد، هم هیجان انگیز و هم استرس زا است. شما اگر احساساتی چون ترس و طمع داشته باشید، می‌تواند باعث ایجاد تصمیمات نادرست و یا ضرر شود.

نتیجه گیری

زمانی که بین فلزات و جفت ارزها یکی را انتخاب می کنید، در واقع باید به اهداف سرمایه‌گذاری، افق زمانی سرمایه‌گذار و تحمل ریسک خودتان توجه کنید. هر کدام از این دارایی‌ها می‌توانند بخشی از یک پورتفوی متنوع را تشکیل دهند. سرمایه‌گذاری در بازار فارکس با ریسک بالایی همراه است. قبل از آنکه بخواهید هرگونه سرمایه‌گذاری و معامله‌ای انجام دهید، حتما با یک مشاور مالی خوب مشورت کنید.

سوالات متداول